事業を成功させ、成長させていくには、多くの時間と労力が必要です。
一方で、事業を成長させてきた経営者にとって、適切なタイミングで事業を売却し、新たな事業領域や次のステージに進むことが、最善の選択となる場合もあります。
事業売却を検討する段階に入ったとき、経営者が特に重視するのは、次の3点です。
- できる限り有利な価格で売却すること
- 売却に関する情報を厳格に秘密保持すること
- 事業、会社および従業員の円滑な移行を実現すること
事業売却は、経営者が取り組む業務の中でも、非常に複雑で、多くの時間と労力を必要とするプロセスの一つです。
適切なM&Aアドバイザーを選ぶことで、売却プロセスを円滑に進めるだけでなく、経営者の負担を軽減し、日々の事業運営への影響を最小限に抑えることができます。
OP-MAは、お客様の事業に適した買い手を見つけ、適正かつ有利な条件での売却を実現するとともに、日常の事業運営への影響を最小限に抑えることを目指します。
OP-MAの売却プロセス
1．ご相談・事業分析・売却方針の決定
初期段階では、OP-MAのコンサルタントまたはコンサルタントチームが、事業オーナーの現在の状況や想定される買い手について、必要な情報を収集します。
その上で、対象事業の価値を構成する要素、事業の市場性および譲渡可能性を詳しく分析し、お客様の事業および事業資産に適した売却方法を検討します。
この段階では、事業オーナーの皆様に売却プロセス全体をご理解いただくとともに、売却に関して生じる疑問やご質問にお答えします。
2．売却準備・企業価値評価・個別マーケティング計画の策定
適切な買い手を見つけることは、事業売却を成功させる上で非常に重要です。
OP-MAでは、オーナー様の評価・希望を踏まえ、これまで蓄積してきた評価事例や市場情報をもとに、対象事業の市場性を考慮した「適正な売却価格帯」を検討します。
オーナー様からご依頼いただいた場合には、買い手に提示するための企業価値評価レポートを作成し、対象事業の価値や売却条件を適切に説明するための資料の整備を支援します。
その後、オーナー様とOP-MAとの間で十分な協議を行い、対象事業・資産の価格および売却条件について基本的な合意を形成した上で、具体的な買い手の探索を開始します。
この段階で、想定される買い手に応じた個別のマーケティング計画を策定します。
通常、事業概要書（セールスメモランダム）、秘密保持契約書（NDA）、その他の案件関連資料などを準備します。
3．買い手へのマーケティング・買い手候補の探索
対象事業の価格およびマーケティング方法について合意した後、具体的な買い手候補の探索を開始します。
OP-MAでは、社内で蓄積している買い手企業・投資家のデータベースを活用し、対象事業に適した買い手候補を選定します。
候補企業・投資家に対しては、売却情報の秘密保持を徹底しながら、個別かつ慎重にコミュニケーションを行います。
また、買い手候補について、買収資金力、対象事業との業種・事業上の適合性などを分析します。
対象事業・資産との適合性や買収を実行する可能性を総合的に確認した上で、実際に買収を検討する可能性の高い候補者のみを、次の交渉段階へ進めます。
4．交渉・デューデリジェンス・クロージング
買い手候補から具体的な買収提案が提示された後、売却条件についての交渉を開始します。
OP-MAは、オーナー様の意向やフィードバックを踏まえながら、買い手との条件調整および交渉をサポートし、双方にとって合理的な条件での合意形成を目指します。
中規模以上のM&A案件では、買い手が正式な買収提案を行う前に、財務、法務、税務、事業、技術などに関するデューデリジェンスを実施する場合があります。
OP-MAは、このプロセスが適切かつ円滑に進むよう、必要な調整とサポートを行います。
また、企業・事業の譲渡に関わる各種の法務・契約手続きやクロージングに必要な諸手続きについても、関連する専門家と連携しながら、適切なプロセス管理を行います。
取引の全過程において、買収に関わる弁護士、会計士、税務専門家、その他の第三者アドバイザーと必要に応じて連携し、取引が円滑かつ適切に実行されるよう支援します。
OP-MAは、クライアントの主要アドバイザーや関係する専門家と連携しながら、M&Aプロセス全体を適切に管理します。
買い手と売り手双方が円滑に合意へ至ることに加え、取引完了後の事業、会社および従業員の円滑な移行までを見据え、案件の成功を支援します。