灏孚投資（OP-MA）は、米国、EU諸国、英連邦諸国・地域を中心に、多くの欧米企業と長期的な協力関係を構築しています。国際市場において、投資価値のある企業、事業および産業資産を継続的に発掘し、日本企業および日本の投資機関に対して、クロスボーダーM&Aおよび海外投資の機会を提供しています。
売り手企業の3つのタイプ
1．上場企業・大手グローバル企業
欧米市場、特に欧米の大手グローバル企業や製造業グループでは、企業構造の再編、事業戦略の見直し、周期的な資金需要などを背景として、事業、子会社、その他の資産の一部を売却する必要が生じるケースが数多くあります。
また、新たな市場への事業拡大や国際的な協力関係の構築を目的として、特定の国・地域からの戦略的投資家を受け入れるケースもあります。
こうした企業・事業・資産は、すでに成熟したビジネスモデル、安定した事業基盤、比較的整備された産業基盤を有している場合が多く、欧米市場への進出、先端技術、ブランド、販売チャネル、産業資産などの取得を目指す日本企業にとって、高い戦略的投資価値を持つ可能性があります。
2．中堅の先端産業・技術企業
これらの企業は、著名大学、世界的に著名な研究者、または各分野の専門家チームによって設立され、研究開発の大部分を完了し、すでに初期段階の事業化に入っている企業です。
一部の企業は、すでにシリーズAなどの初期資金調達を完了しています。また、バイオ・医薬品分野では、臨床試験第II相から第III相の段階に進んでいる企業・プロジェクトもあります。
こうした企業は、技術や製品に高い市場競争力を有し、明確な事業化の可能性を持っているケースが多く、日本企業・日本の投資家にとって魅力的な投資リターンが期待できる可能性があります。
例えば、製品の上市・商業化後に比較的早期の資金回収が期待できる企業や、日本企業が新たな技術分野・産業分野へ迅速に参入することを可能にする企業などです。
3．中小規模の先端技術・イノベーション企業
これらの企業は、著名な専門家、大学教授、研究者、技術者などによって構成されたチームを中心に設立され、そのコア技術が特定の産業分野において先進的な位置にあり、今後の急速な成長が期待される企業です。
こうした企業は通常、所在国の政府、大学、産業基金などから創業支援や資金面での支援を受けており、すでに成熟した独自技術、サービス、または製品を有しています。
一方で、企業が成長段階に入ると、市場開拓、製品の商業化、事業規模の拡大などを推進するため、さらなる資本投入を必要とするケースがあります。
そのため、こうした企業の創業者や経営チームは、事業投資予算に生じている資金不足を補い、事業の急速な成長計画を実現するため、海外からの資本導入を積極的に求めています。
同時に、海外資本を導入することによって、資本調達や産業チェーンにかかるコストを低減し、事業を迅速に成長させ、国際競争力を持つグローバル企業へと発展することを目指しています。
日本企業・日本の投資家が注目する海外企業・資産
日本の投資家が取得する海外企業や海外資産には、以下のような特徴のいずれか、または複数を備えているケースが多くあります。
- 日本企業が新たな産業・技術分野へ参入することを可能にし、資産価値の大幅な向上につながる企業。
- 日本企業の既存の事業、技術、販売チャネル、事業分野などと組み合わせることでシナジーを生み出し、自社の資産価値や事業価値の向上につながる海外企業または海外資産。
- 海外企業・資産の取得後、比較的早期にキャッシュフロー、投資リターン、または資産価値の向上が期待できる企業・資産・プロジェクト。
OP-MAが選定・ご紹介する案件は、原則として上記3つの投資目的のいずれかに該当することを基本としています。
その上で、案件の戦略的なシナジー、技術的価値、事業化の可能性および投資リターンの可能性などを重点的に検討しています。
OP-MAが提供するサービスと価値
日本の大手企業、商社、投資グループおよび大手投資機関は、海外企業の探索や買収を専門とする国際M&Aチームを自社で設置したり、外部の専門機関に依頼したりすることができます。
しかし、国際市場における売り手企業の情報を継続的に収集すると同時に、多数の海外企業、企業オーナーおよび産業投資家と長期的な関係を構築している機関は、決して多くありません。
OP-MAは、クロスボーダーM&Aを専門とする機関として、欧米を中心とする国際市場を継続的に調査し、売却を検討している海外企業、事業および産業資産を迅速に発掘・選別・評価しています。
海外M&Aに関心を持つ日本企業・日本の投資家にとって、大きな課題の一つは、十分な海外の産業ネットワークや案件情報、専門的な調査体制を自社だけで確保することが難しく、対象企業や資産の真正性、合法性、事業価値および投資の合理性を独自に判断することが容易ではない点にあります。
また、大手の国際M&Aアドバイザリー会社に依頼して、海外企業の探索や初期スクリーニングを行う場合、案件の初期段階から高額なアドバイザリー費用が発生することを懸念する企業・投資家も少なくありません。
OP-MAは、このような日本企業・日本の投資家のニーズに対応するため、買い手向けのコンサルティングおよび案件スクリーニングサービスを提供しています。
OP-MAが有する海外企業・売り手とのネットワークおよび国際市場に関する情報を活用し、日本企業・日本の投資家が検討する価値のある欧米市場の企業、事業および資産に迅速にアクセスできるよう支援します。
これにより、日本企業・日本の投資家は、海外M&Aの初期段階における情報収集、案件探索および市場調査にかかる負担とコストを軽減することができます。
OP-MAの買い手向けコンサルティングサービスは無料です。
ただし、お客様から特定の業種、企業、技術、地域、投資条件などをご指定いただき、それらの条件に基づいて海外企業・事業・資産を個別に探索するサービスについては、有料となります。